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今天要为大家介绍一则可能对日本房地产投资市场产生巨大影响的重要新闻
——丸红株式会社与第一生命控股合作,共同启动一项总规模达4000亿日元的不动产基金。
为何说现在是投资日本房地产的绝佳时机?这项项目与海外基金有何不同?对富裕阶层来说,又意味着哪些投资机会?我们将在本文为您详细解析!

丸红×第一生命设立新公司「第一Life Marubeni Real Estate」
2025年7月1日,丸红与第一生命集团各出资50%成立了「第一Life丸红不动产(第一ライフ丸紅リアルエステート)」。新公司整合了双方旗下的7家不动产子公司,正式作为不动产开发与运营的核心企业启动。
最受瞩目的,是这家公司将于2025年度内启动的、规模达4000亿日元的大型不动产基金。
投资目标集中于“住宅、酒店、物流设施”
本基金的主要投资领域包括:
- 以首都圈为中心的城市住宅(含家庭型及单身型)
- 伴随访日游客恢复的本地酒店市场
- 随电商发展而日益需求增加的物流设施(仓库、配送中心)
特别是酒店与物流领域,近年来因其高收益性与稀缺性受到极大关注。再加上东京一等地住宅的开发,预期能实现风险分散与收益最大化的平衡。
引导养老金资金流入的不动产金融新机制
该基金的另一大亮点在于“吸纳养老金资金”。
目前,日本公共养老金(如GPIF)在不动产领域的投资占比不到1%,远低于美国。例如,加州公务员退休基金(CalPERS)将约10%的资产投资于不动产。
丸红与第一生命希望借此基金成为养老金资金的“接收平台”,加速资金进入日本房地产市场。
日本房地产投资余额可望翻倍?
据《日本经济新闻》报道,截至2024年底,日本国内的不动产私募基金与REIT总余额为约60兆日元,是2016年的两倍。
同时,三井不动产、三菱UFJ等企业也正积极扩展不动产业务,日本正迎来“房地产投资黄金期”。
富裕层的机会在哪里?
虽然本基金并不面向一般投资人直接开放,但对富裕投资者而言仍有以下潜在机遇:
- 基金取得的优质不动产未来或将对外转让
- 对周边地价与租金产生正面影响
- 可考虑对基金运营项目进行共同投资、包租、租赁反租等方式参与
千代田区マンション信息馆目前亦拥有多项收益型不动产(酒店、物流)项目,有望与新基金项目形成协同效应。
未来五年是关键期!
该新公司计划在今后五年内成立多个基金,目标资产管理规模达3兆日元,力争跻身行业前三。
即使日本整体经济低迷,房地产市场依然潜藏巨大机会。特别是在日元贬值、通胀、宽松政策持续的大背景下,实物资产的重要性愈发凸显。
结语|大型不动产基金的诞生,是私人投资者的助推器
丸红与第一生命的合作不仅是一项商业决策,更可能是富裕投资者寻找下一波“日本资产”配置的重要参考。
想了解更多具体投资项目、参与方式或共同出资合作信息,请联系
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负责人:小川 勝
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